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Construction - réhabilitation : aspects juridiques, techniques et financiers du montage d'opérations immobilières

Elegia
Elegia - Code de la formation : 510082

Thèmes : Architecture | construction | Droit | Immobilier | Management BTP | Réhabilitation | Sécurité | Urbanisme

 

Présentation :

ELEGIA propose des formations professionnelles et diplômantes dans ses centres de formation à Paris et Lyon ou directement dans les entreprises qui le souhaitent. Fort d'une expérience de plus de 30 ans, ELEGIA s'impose comme l'organisme de formation de référence dans l'univers des ressources humaines (RH), du juridique, du management et dans l'efficacité professionnelle. ELEGIA dispose aussi de l'urbanisme, de la construction et du médico-social.
Que vous vouliez former vos collaborateurs au sein de votre entreprise (Formation Intra) ou avec des salariés d'autres entreprises (Formation inter), ELEGIA vous apportera toute son expertise pour répondre à vos besoins de formation. Une équipe de consultants, experts dans leurs domaines, vous accompagne dans la définition et la création de vos besoins de formation. ELEGIA propose également plus de 50 formationcertifiantes ayant pour objectifs d'accompagner des salariés dans un renforcement de leurs compétences métiers.

Objectifs :

  • Cerner les règles applicables et suivre chacune des étapes des opérations de construction, du contrat à la réception des travaux.

  • Maîtriser la réception des travaux, le fonctionnement des garanties et leurs conséquences sur les responsabilités.

  • Appliquer les notions clés de l'ingénierie financière au montage d'opérations immobilières.

  • Évaluer la rentabilité des projets.

Programme :

A. Étapes clés du montage d'opérations immobilières  (2 jous)

Atelier fil rouge : tout au long de la formation, le formateur illustre les apports techniques par l'étude d'une opération de construction dans toutes ses étapes

1. Contexte du montage d'opération 

  • aspect foncier de l'opération : constructibilité et fiscalité de la zone

  • outils de programmation de l'opération

  • définir et répartir les rôles entre les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et les intervenants obligatoires

  • impact du développement durable


  2. Étape administrative : règles applicables 

  • permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable…

  • cas des immeubles de grande hauteur

  • changement d'affectation de locaux


3. Phase contractuelle du montage d'opération 

  • types de marchés, rédaction des clauses d'indexation, de révision et d'actualisation

  • pièces constitutives du marché, application des normes

  • contrats d'architecte, de contrôle technique

  • contrats d'entreprise : entreprise générale, entreprise pilote, entreprise mandataire commun

  • précautions à prendre en cas de recours à la sous-traitance ou à la cotraitance


4. Gestion des litiges en cours de chantier 

  • réagir en cas de « mise en faillite » de l'entreprise prestataire

  • comment sécuriser la reprise du chantier par une autre entreprise ?

  • intervenir en cas de malfaçons en cours de travaux

  • réceptionner les travaux en préservant ses voies de recours

  • permettre le relevé de forclusion en cas d'absence de déclaration de créances dans les délais


5. Paiement du prix par le maître d'ouvrage 

  • variations prévisibles du prix, indices et actualisation

  • vérifier les situations de paiement

  • modalités de paiement et retenues de garanties

  • justifications et sanctions au non-paiement du prix


6. Obligations des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage pendant l'opération 

  • respecter les règles de l'art, renseigner et conseiller

  • exécuter les travaux prévus, tenir les délais prévus

  • conséquences pratiques des obligations


7. Réception des travaux 

  • enjeux de la réception, déclencher l'acte de réception

  • réagir face aux désordres apparents

8. Mise en œuvre des garanties après la réception 

  • garantie de parfait achèvement, biennale et décennale des malfaçons, trentenaire

  • dommages intermédiaires

  • exonérations de responsabilité

  • stratégie pour préserver ces garanties


B. Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières (1 jour)

1. Monter le dossier financier d'une opération immobilière

  • opérations à court terme (promotion, rénovation…) et à long terme (investissement locatif, valorisation…)

  • études préalables et montage du dossier

  • bilan provisoire/examen des risques et des potentialités/bilan définitif 


2. Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)

  • caractéristiques communes des opérations immobilières

  • flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme

  • flux de financement/autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation)


3. Modéliser un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)

  • fonctions particulières d'Excel® (matrices et transposition, fonctions logiques…)

  • ordonnancement des feuilles de calcul (paramètres généraux, ventes, commercialisation, coûts, avancement)

  • détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel

Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d'une opération de promotion-construction

4. Calculer la rentabilité financière 

  • outils mathématiques d'analyse financière

  • mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI)

  • délai de récupération du capital investi (pay back)/valeur actuelle nette (VAN)/taux de rendement interne (TRI)

  • fonctions particulières d'Excel® (puissance négative, VPM, TRI…)


Cas pratique : calculer un ROI, le pay back, une VAN, un indice de profitabilité un TRI

5. Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme

  • quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? effet de levier de l'endettement (ou effet massue)

  • quand recourir à l'emprunt ? les différents types d'emprunts et instruments financiers (SWAP, CAP…)

  • mesurer l'incidence du financement sur le taux de rentabilité


Cas pratique : simulations financières et incidences du financement

6. Modéliser un investissement immobilier locatif

  • coût de l'investissement/entretien récurrent et gros entretien

  • perspectives locatives/le problème de la vacance des locaux/incidences fiscales (TVA, impôts directs…)


Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d'investissement immobilier à LT

7. Gérer les risques inhérents à l'investissement

  • risque propre aux flux/risque sur le capital/répartir les risques entre les différents actifs

  • fonctions d'Excel® d'analyse des risques (sensibilité et analyse de scenarii)

  • tests d'hypothèses : dans une opération court terme et dans une opération long terme


Étude de cas : exemples de risque propre au flux
15-16 mai - 01-02 octobre - 27-28 novembre 2019
Paris
Elegia
Durée : 2 jours
 
Dates : 15-16 mai - 01-02 octobre - 27-28 novembre 2019
 
Lieu de la formation : Paris
 
Cible de formation : Tous publics
 
Site : Consulter le site » 
Téléphone : Afficher le numéro de téléphone
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